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头条!2022全球十大有机硅企业出炉

编辑:CAFSI时间:2022-07-17 09:49:00

据最新统计,2022年全球10十大有机硅企业有(排序不分先后)陶氏公司/DOW、埃肯公司/Elkem、瓦克化学/ Wacker Chemie、合盛硅业、信越集团/ Shin-Etsu Chemical、新安股份、兴发集团、东岳硅材、迈图/ Momentive Global Inc.、三友化工。这10家企业资产总额近8000亿元人民币,2021年销售收入约6045亿元人民币,同比增加35%(未含迈图);净利润约827亿元人民币,同比增加1.8倍(未含迈图),平均利润率14%;有机硅产品销售收入约1500亿元人民币,研发投入占营业收入比例在1%-3.5%之间,平均2.1%。

2020/2022年全球10十大有机硅企业收入、利润总额见下图。

图片

合盛硅业、新安股份、兴发集团、东岳硅材、三友化工5家上市公司2021年资产总额近1133亿元人民币,2021年销售收入约914亿元人民币,同比增加52.19%;净利润约179亿元人民币,同比增加4.0倍,平均利润率19.61%;研发投入占营业收入比例在1%-5.4%之间,平均2.6%。

合盛硅业等家上市公司收入、利润总额见下图。

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由上图可以看出,中国5家上市公司营业收入增长率、利润增长率、年平均利润率均高于全球10十大有机硅企业的平均值。企业简介如下:


陶氏公司/DOW

陶氏公司(纽约证交所代码:DOW)2021年净销售额(Net Sales)549.68亿美元(约3505亿元人民币),同比增加42.6%;资产总额(Total Assets)629.90亿美元(约合4016亿人民币);净利润(Net income available for Dow Inc.)63.11亿美元(约合402亿人民币),同比增加415%;研发投入金额(Research and development expenses )8.57亿美元(约合54.6亿人民币),研发投入占净销售额比例1.56%。

2021年,陶氏包装和特种塑料净销售额为281.28亿美元(约合1793.5亿人民币),同增长54%,销量增长2%;工业中间体和基础设施净销售额为168.51亿美元(约合1074.4亿人民币),同比增长40%,销量下降2%;性能材料与涂料净销售额为96.72亿美元(约合616.7亿人民币),同比增长22%,销量增长1%。

陶氏硅氧烷产能约62.3万吨/年,折合有机硅单体产能约125万吨/年,截至2021年底,陶氏仍是全球最大的有机硅生产企业。


埃肯公司/Elkem

埃肯公司(证券代码:ELK)于2018年3月22日在奥斯陆证券交易所上市交易。2021年营业收入(Total operating income)337.17挪威克朗(约合239.39亿人民币),同比增加36.6%;资产总额(Total assets) 418.50亿挪威克朗(约合297.14亿人民币),EBIT(息税前利润)58.99亿挪威克朗(约合41.89亿人民币),同比增加516.4%;全年利润(Profit for the year)46.64亿挪威克朗(约合33.11亿人民币),同比增加1577.7%.研发投入金额(Research and development expenses )7.16亿挪威克朗(约合5.1亿人民币),研发投入占年营业收入比例2.12%。

埃肯主营产品:有机硅-终端市场(建筑密封、纺织皮革、个人护理、硅橡胶制品、电子胶、离型剂、农业、光伏、汽车材料、医疗健康材料等);硅产品-终端市场(汽车、太阳能和风力涡轮机、施工/工业设备电子、特种钢、耐火材料、石油和汽油);电极浆料及特种产品-终端市场(铁合金、硅、铝、铸铁厂)。新领域:阳极电池材料电池材料(基于可持续生产的合成石墨和硅)、生物炭、能量回收。

2021年有机硅产品销售量40.9万吨,营业收入123.73亿,占营业收入的52%;硅产品销售量50.2万吨,营业收入104.96亿,占营业收入42%;电极浆料及特种产品销售量29.4万吨,营业收入15.45亿,占营业收入6%。

目前,埃肯公司拥有70万吨/年有机硅单体(不含正在建设的20万吨/年有机硅单体装置),其中埃肯星火有机硅公司目前拥有50万吨/年有机硅单体、19万吨/年有机硅下游系列产品、12万吨/年离子膜烧碱等产品生产能力,主要产品为:有机硅线性体、环体、107胶、生胶、密封胶、混炼胶、含氢硅油、甲基硅油、氨基硅油、乙烯基硅油、MM、硅氮烷等近800种各类型号有机硅系列产品及配套的离子膜烧碱和液氯产品。


瓦克化学/ Wacker Chemie

瓦克化学(Wacker Chemie)(ISIN:DE000WCH8881)于2006年4月10日在法兰克福证券交易所上市交易,总部位于慕尼黑。2021年销售额(Sales)62.08亿欧元(约合448.2亿人民币),同比增加32.3%;资产总额(Total assets)81.34亿欧元(约合587.3亿人民币);EBIT(息税前利润)11.34欧元(约合81.87亿人民币),同比增加332%;净利润(net income for the yea)8.28亿欧元(约合59.8亿人民币),同比增加310%;研发投入金额(Research and Development Expenses)1.64亿欧元(约合11.9亿人民币),研发投入占销售额比例2.65%。

该公司产品主要包括硅树脂、硅酮、树脂、高分子粘合剂、硅酮伤口敷料、医用硅橡胶化合物、治疗性蛋白质、疫苗和活微生物制品、环糊精、非纺织物、高科技硅树脂等。

2021年,瓦克有机硅业务销售收入26亿欧元(约合187.7亿人民币),同比增加16.1%;占销售收入41.9%;聚合物业务销售收入16.7亿欧元(约合120.6亿人民币),同比增加28.5%,占销售收入27.0%;生物科技业务销售收入2.96亿欧元(约合21.4亿人民币),同比增加20.3%;占销售收入0.48%;多晶硅营业业务销售收入15.3亿欧元(约合110.5亿人民币),同比增加93.2%;占销售收入24.7%。

瓦克硅氧硅产能30万吨/年,折合单体约60万吨/年。

2022年5月18日,瓦克完成对特种硅烷生产商山东硅科60%的股份收购。


合盛硅业股份有限公司

合盛硅业(证券代码:605260)于2017年10月30日在上海证券交易所A股上市交易。2021年营业收入213.43亿元,资产总额303.14亿元,归属于上市公司股东的净利润82.12亿元,研发投入占营业收入比例2.63%,总市值1417.36亿元。

公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类。工业硅类产品销售量53.35万吨,营业收入89.11亿元,占总营业收入的42%;有机硅类产品(110胶销售量18.29万吨,107胶销量15.41万吨,混炼胶销量4.47万吨,环体硅氧烷销量25.70万吨,气相法白炭黑销量1.19万吨),营业收入122.41亿元,占总营业收入的57%;国外销售12.77亿元,占总营业收入的6%。

公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售,截至2021年末,公司工业硅产能 79 万吨/年,有机硅单体产能 93 万吨/年。2022年3月,合盛鄯善二期40万吨/年有机硅单体项目已建成投产,2022年底,鄯善三期年产40万/年吨有机硅单体项目将建成。合盛鄯善二期、三期全部达产后,合盛有机硅单体产能将达到173万吨/年。


信越集团/ Shin-Etsu Chemical

信越集团(Shin-Etsu Chemical)于1949年于东京证券交易所上市,2021年净销售额(Net sales)14969.06.83亿日元(约合778亿人民币),同比下降3%,资产总额(Total Assets )33806.15亿日元(约合1757亿人民币),归属于母公司所有者的净利润(Net income attributable to owners of parent)2937.32亿日元(约合152.7亿人民币),同比下降6.5%,研发投入金额(Research & Innovation)512.64日元元(约合26.6亿人民币),研发投入占净销售额比例3.42%。

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.是一家主要从事化学业务的日本公司。该公司经营六个业务部门。聚氯乙烯与化学品部门生产和销售氯乙烯、烧碱产品、氯甲烷和甲醇。硅部门生产和销售有机硅产品。功能性化学品部门生产和销售纤维素衍生物、金属硅、聚乙烯醇和合成性信息素。半导体硅片部门制造和销售半导体硅产品。电子与功能材料部门生产和销售稀土磁体、发光二极管(LED)包装材料、光刻胶、掩模坯料、合成石英产品、液态氟橡胶和薄膜。工艺、商业与技术服务部门提供树脂加工产品、出口技术和工厂等。

PVC /氯碱类商品销售额4697.63亿日元(约合244.16亿人民币),占净销售额31.38%;硅树脂类产品销售额2083.24亿日元(约合108.27亿人民币),占净销售额13.92%;特殊化学品销售额1126.32亿日元(约合58.54亿人民币),占净销售额1.46%;电子及功能材料业务销售额2348.83亿日元(约合122.08亿人民币),占净销售额15.69%,加工、贸易及专业服务业务销售额972.04亿日元(约合50.52亿人民币),占净销售额6.49%。

信越硅氧硅产能28万吨/年,折合单体约56万吨/年。


浙江新安化工集团股份有限公司

新安股份(证券代码:600596)于2001年9月6日在上海证券交易所A股上市交易。2021年营业收入189.77亿元,资产总额171.99亿元,归属于上市公司股东的净利润26.54亿元,研发投入占营业收入比例3.01%,总市值 204.53亿元。

公司主营作物保护、硅基新材料两个产业。硅基新材料:围绕单体合成,搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链,形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅偶联剂四大系列产品。

2021年,有机硅产品销量17.9万吨,硅基材料基础产品营业收43.57亿元,占主营收入的23.53%,硅基终端及特种硅烷产品营业收入32.04亿元,占主营业收入17.3%,国外营业收入61.87亿元,占主营业收入33.40%。

公司位于云南盐津8,000万吨储量的硅矿,一期项目已于2021年中完全达产;公司在原有10万吨工业硅产能基础上,落实四川平武6.5万吨工业硅建设项目,完成云南景成硅业5.4万吨工业硅收购项目,实现了工业硅完全自给。随着项目逐步落地,公司工业硅产能规模将达到30万吨以上。同时与乐山协鑫新能源科技有限公司共同投资建设首期20万吨/年工业硅粉加工项目。公司现有有机硅甲基单体产能49万吨/年(折合硅氧烷产能约25万吨),其中80%用于自用生产下游生胶、107 胶等深加工产品,以及高温硅橡胶、液体胶、工业密封胶等有机硅终端产品。


湖北兴发化工集团股份有限公司

兴发集团(证券代码:600141)于1999年6月16日在上海证券交易所A股上市交易。2021年营业收入236.07亿元,资产总额334.88亿元,归属于上市公司股东的净利润42.47亿元,研发投入占营业收入比例3.67%,总市值421.12亿元。

公司主营产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅、二甲基亚砜及湿电子化学品等,产品广泛应用于农业、建筑、食品、汽车、化学、集成电路等领域。

磷矿石销售量249.72万吨,营业收入7.07亿元,占比2.99%;黄磷及精细磷产品销售量2.96万吨,营业收入44.17 亿元,占比18.71%;有机硅产品销售量25.93万吨,营业收入48.68亿元,占比20.62%;草甘膦及副产品销售量29.06万吨,营业收入48.68亿元,占比20.62%;肥料产品销售量78.17万吨,营业收入25.36 亿元,占比10.74%;国外营业收入70.47亿元,占总营业收入29.85%。

公司全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体设计产能36万吨/年,并形成下游15万吨/年硅橡胶、3 万吨/年密封胶以及 2万吨/年硅油产能;公司控股孙公司内蒙兴发目前在建40万吨/年有机硅单体生产装置(配套5万吨/年草甘膦、30万吨/年烧碱),计划2023年底建成。


山东东岳有机硅材料股份有限公司

东岳硅材(证券代码:300821)于2020年3月12日登陆创业板。2021年营业收入43.33亿元,资产总额 62.75亿元,归属于上市公司股东的净利润11.51亿元,研发投入占营业收入比例5.35%,总市值219.36亿元。

东岳硅材主要产品包括硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。

有机硅化学原料制造占营业收入的100%;其中:107胶营业收入19.49亿元,占营业收入的44.98%;110胶营业收入6.63亿元,占营业收入的15.29%;硅油营业收入4.87亿元,占营业收入的11.24%;混炼胶营业收入4.42亿元,占营业收入的10.20%;中间体营业收入1.84亿元,占营业收入的4.25%;硅酮胶营业收入1.33亿元,占营业收入的3.07%;气相白炭黑营业收入1.00亿元,占营业收入的2.31%。国外销售6.66亿元,占营业收入的15.38%。

公司现已建成并运营两套有机硅单体生产装置:“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”已于2022年初成功开车,公司单体产能达到60万吨/年。


迈图/ Momentive Global Inc

Momentive Global Inc.于2011年10月在特拉华州注册成立。2021年营业收入约25亿美元(约合人民币160亿元)。

迈图在全球范围内的有机硅业务为众多行业带来创新,包括汽车、电子、个人护理、消费品、航空航天和建筑等行业。迈图提供基础硅氧烷聚合物以及一系列添加剂,包括硅烷、特种硅油和聚氨酯添加剂,迈图也拥有有机硅配方产品,包括有机硅弹性体和有机硅涂层材料等产品。

2021年1月迈图宣布收购韩国KCC集团的有机硅业务。迈图收购KCC公司的有机硅业务后,增加了10%以上的销售额,使公司在韩国的总销售额增加了大约两倍。2021年关闭了位于纽约沃特福德(Waterford)的有机硅装置(折DMC约11万吨/年产能)。

迈图硅氧烷推测产能约15万吨/年,折合单体约30万吨/年。


唐山三友化工股份有限公司

三友化工(证券代码:600409)于2003年06月18日在上海证券交易所A股上市交易。2021年营业收入231.82亿元,资产总额259.89亿元,归属于上市公司股东的净利润16.71亿元,研发投入占营业收入比例0.95%,总市值179.60亿元。

主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售,产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

纯碱产品产量338.25万吨,营业收入62.51亿元,占主营业收入的28.25%;粘胶纤维产量68.17万吨,营业收入82.94亿元,占主营业收入的37.43%;聚氯乙烯树脂产量36.10万吨,营业收入31.8亿元,占主营业收入的14.37%;烧碱产品47.21万吨,营业收入9.00亿元,占主营业收入的4.07%;二甲基硅氧烷混合环体产品产量4.6万吨,营业收入11.40亿元,占主营业收入的5.15%;室温胶产量2.2万吨,营业收入5.65亿元,占主营业收入的2.55%;高温胶产量3.7万吨,营业收入10.47亿元,占主营业收入的4.73%;国外销售18.28亿元,占总营业收入的7.89%。

纯碱、粘胶短纤维年产能分别达到340万吨、78万吨, PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达到52.5万吨、53万吨、20万吨。截止2021年底累计获得专利授权528项。

2022年1月,三友年产20万吨有机硅单体扩建项目开工。


资料来源:

【1】《2021年中国有机硅上市公司简介(2022年版)》/中国氟硅行业运行简报(第37期),2022年6月

【2】《2021年国外上市公司年报》等


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